信息科技再迎绝佳配置时点荐11股公开

信息科技：再迎绝佳配置时点 荐11股 种别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点：IPO重启再度带来绝佳配置机会本周观点：本周，沪深 00指数小幅下跌1.82%，计算机全周下跌 .76%。IPO重启导致市场流动性收缩，引致市场下跌。靴子已落地。不确定的是短时间资金博弈，确定的是行业基本面向上趋势和软件定义一切周期的开启。我们正经历由“硬”到“软”的变革，移动互联2.0时期——软件定义一切已经到来。历史证明，软件最好的时期已经到来，未来商业模式的变革值得期待！IPO重启引发短期回调，再度带来绝佳配置机会。

行业动态：

移动互联：阿里更新招股书：2014财年利润2 4亿元表露27名合伙人更新后的招股书数据显示，阿里巴巴集团2014财年总收入525.04亿元人民币，同比增长52.1%，利润2 4.0 亿元人民币，同比增长170.6%；目前，阿里巴巴的27个合伙人中，包括22名阿里巴巴团体的管理层。

移动支付：支付新增小额储值与信用卡还款功能近日，在支付界面又推出了若干新功能，最注视的莫过于零钱，和信用卡还款功能。零钱和信用卡还款都是由支付开发，底层则基于腾讯财付通。零钱入口设于我的银行卡列表当中，主要作用是小额存储。

公司动态：

股分变动：中海达股东减持400万股，占总股本1%；东方国信回购注销限制性股票67,500股。

投资/并购：中海达增资海洋公司暨收购南京声宏毅霆络科技有限公司；北信源增资子公司1,500万元。

报告回顾：

中海达：3驾马车疾驰，O2O再助公司一臂之力公司是高精度卫星导航行业龙头，坚持内生与外延双轮驱动发展战略，打造“硬件+软件+数据+解决方案”的完全空间信息产业链。立志转型的中海达正在开始利用其地理信息数据的优势，打造商业地产及城市综合体等类SHOPPINGMALL主体及其相干方为主要服务对象的LBS供应商。受益新品持续释放、街景数据提供、O2O等业务快速发展，公司收入未来三年有望保持快速增长态势。公司核心竞争力突出，未来向toC平台商转型有望显著提升估值中枢，我们上调评级由“推荐”至“强烈推荐”，目标价20元，14年约50倍PE。

推荐组合：

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT国产化带来的长期投资机会，延续推荐中海达、金证股分、新开普、星锐捷、汉得信息、博彦科技、广联达、用友软件、广电运通、东方国信、新北洋等企业。