核电装备细分行业中小企业机会巨大
> 我国将大幅调高核电发展目标,作为“最干净、最方便、最安全、本钱最低”的电力资源,在资源严重透支的今天其优势将日益体现。目前我国核电已建成运行11个反应堆,总装机容量910万千瓦;核准在建核电机组24台,总装机容量2540万千瓦,是目前世界上核电在建规模最大的国家。我国核电占总发电量的1.9%,与世界平均水平16%差距很大,在新修订的核电发展规划中明确提出:争取到2020年核电运行装机容量达到8000万千瓦(原计划4000万千瓦),也就是说,到2020年中国将建成80座相当于大亚湾那样的百万千瓦级核电站。
> 中国核电发展的技术线路和战略路线是:当前发展压水堆,中期发展快中子堆,远期发展聚变堆。具体地说就是,近期发展热中子反应堆核电站;为了充分利用铀资源,采用铀钚循环技术线路,中期发展快中子增殖反应堆核电站;远期发展聚变堆核电站,从而基本上“永久”解决能源需求矛盾。
> 从年中国将成为全球核电增长最快的国家,从年中国将成为全球核电增长最快的国家,根据核电每千瓦投资需用资金102 0元(1500美元)测算,总投资额将到达8184亿元,其中核电装备占总投资的45%左右,约为 680亿元。如果设备国产化率到达70%,那末摆在中国核电装备制造企业眼前的将是一个近 000亿元的超级“蛋糕”。
> 目前国产设备的生产企业主要以三大电气团体为主,分别是东方电气团体、上海电气团体、哈尔滨电站设备集团。我国3大电气集团目前可以制造核岛主设备中的压力容器、蒸发器等,以及常规岛主设备中的汽轮机、发电机等,有机会取得核电站装备国内采购中金额最大的定单。但中国核电还没有构成完整的产业链,一个核电站有各种系统 00余个,需要大大小小的零配件数万台/套,而中国目前的配套生产厂家非常分散,急需整合和优化配置,这给国内核电设备制造的一些细分行业中小企业带来巨大机会。
> 具体上市公司投资机会我们建议:熏风股分( 00004),合理价格在24元至28元之间;中核科技(000777),不排除中核集团会在适当时机注入中核科技新有关核电建设的业务;SST合金(0006 ),是国内唯一有供货记录的核乏燃料隔架和人员闸门的制造厂商。
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(来源:上海证券报)
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