信息科技云计算区别于位置

信息科技：2018云计算区别于2015 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本期投资提示：

2015年，云计算大数据是炙手可热的领域，本报告分四部分论述年发生的变化：

首先，三大环节成熟度不可同日而语，IaaS和SaaS都出现公司高增。

其次，政务信息化、企业信息化产品线大延伸。SaaS已走出来的公司，在未来重要性不可同日而语。

其三，更强的IaaS和更强的SaaS需要连接，C端（互联）与B端（企业信息化）开始新一轮合作。最优秀的B端厂商从急于与C端合作，变为《小小忍者》首个联运服双线1区今日（12月22日）11:00在多玩腰果上线。多玩作为《小小忍者》首家合作商平还真就这样弄出来了。等合作。

最后，云成为一个连接人工智能、安全、超融合等的载体。投资者已理性看待而非主题投资云。

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明行业点评请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共5页简单金融成就梦想1．行业观点2015年，云计算大数据是炙手可热的领域。三年过去，发生了哪些变化？下面分四部分论述。

首先，三大环节成熟度不可同日而语，IaaS和SaaS都出现公司高增。

在经典的云计算大数据简单产业链图中：底层IaaS并放置在IDC（数据中心），中间层PaaS，上层SaaS。

2015年：IDC如火如荼，IaaS的服务器在整合期，PaaS在混沌阶段，SaaS进入导入期但很快由于烧钱营销而整合。 我有一对翅膀2018年：

1)IDC出现了宝信软件（申万宏源通信，可能有光环新），其2017/2018Q1利润表高增，且资产负债表优化超过8个季度，预计利润较快增长延续。

2)IaaS的服务器高增出现了浪潮信息、中科曙光（根据IDC数据,GPU服务器、普通X86服务器都高增。） )SaaS出现了广联达（预计年活跃用户从12万到40万，曾经云化预收款高增）、金蝶国际、汉得信息（方案中心的MES、WMS、TMS系统拟高人均单产或SaaS模式收费）、用友络等。

其次，政务信息化、企业信息化产品线大延伸。SaaS已走出来的公司，在未来重要性不可同日而语。

云时代企业管理软件的产品模块更长，至少包括财务、供应链、管控、移动化、智能化、业务化几大类。其IT供应商从提供外包服务，到提供解决方案，现在已经渗透到帮助客户做决策。商业智能模块、生产管理模块（MES）、仓储管理模块（WMS）、运输管理模块（TMS）都是代表。这些新模块短期可以更高人均单产的方式收费，未来可能采用SaaS方式计费---即与客户购买的license数量有关。

政务信息化产品线更复杂。除了继承上述企业信息化所有产品线外，还有行政管理、产权登记、战略管控、人事管控、文化管控、绩效管控、运营管控、资产管控、资金管控、资本管控等模块。参与商至少包括用友软件的NC6、金蝶国际的EAS、浪潮软件的GS、远光软件的财务集团管控、甲骨文的Hyperion和GRC、SAP的BPC和GRC。

客户的移动化、智能化和业务化，最终促进云化。这些SaaS厂商长足发展，已不可同日而语。

1)广联达预计年活跃用户从12万到40万，2017H云化预收款高增。预计业务口径增长约 0%。

2)汉得信息方案中心的MES、WMS、TMS系统拟高人均单产或SaaS模式收费。其早年竞争对手汉普管理咨询、高维信诚咨询、和诚普信的竞争力已经不高，同行达美团队被其收行业点评请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第 页共5页简单金融成就梦想购，当前没有显著对手（石化盈科与赛意信息竞争领域少）。因此汉得信息可从容选择对客户收费模式。

)金蝶国际（港股团队）/用友络：2017披露云业务收入分别增长87.7%、249.9%。

4)石基信息：云化从最顶级的酒店开始，对顶级酒店进行 层次（外围/餐饮系统/PMS）的云化。2017年实现可重复订阅费1.1亿，预计其中大数据0.6亿元，POS/PMS0.6亿元，计算推测2017年末MRR约900万元。预计2018开始是云推广关键期，假设运营顺利，预计2020年基本完成转型。

5）神州数码（通信团队）：云角是云化发展重心。预计其定义的云业务（毛利率超过20%）会快速发展。

接着，更强的IaaS和更强的SaaS需要连接，C端（互联）与B端（企业信息化）开始新一轮合作。最优秀的B端厂商从急于与C端合作，变为平等合作。

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