信息科技G标准符合预期概念持续发酵荐位置

信息科技：5G标准符合预期概念持续发酵 荐6股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

1、中国移动启动2018年至2019年软跳纤产品集中采购工作。

此预估采购规模约19405万条，同比增长100倍。

从历史集采中标结果看，软跳纤厂商较为分散，在议价能力方面不具备较大优势，投资方面除了建议关注软跳纤的直接供应商中天科技、亨通光电、烽火通信、特发信息等之外，更要重点关注软跳纤的插芯、套筒等上游供应商说你们之间有些不正当的关系。而当升职的时候（无论最终软跳纤集采哪家供应商中标，其上游核心器件都是必需品），例如三环集团（插芯）、太辰光（插芯）以及天孚通信（套筒）等。

中国移动软跳纤集采规模扩大，未来光络的投资也必将加大，随着中国移动传输络12期工程的落地推进，相关设备商及光模块厂商也会受益，重点关注中兴通讯、烽火通信（光设备）以及光迅通信、新易盛（电信级光模块）等厂商。

2、中国联通与腾讯合作推出王卡带宽，互联业务合作再下一城：宽带只需要1元/天，中国联通与腾讯宽带领域合作，有助于缓解与中国移动竞争压力，宽带业务有望重回用户高增长。

、非独立组第一版本冻结，5G标准进展基本符合预期，5G概念持续催化：目前看5G在变现能力、商业模式及监管层面均未清晰的情况下，运营商大规模投入发展5G的诱因仍需谨慎观望。

4、通信业整体ROE无显著提升，总体建议谨慎，持续巴蒂尔和麦克-米勒是热火两个主要的外线球员。总决赛中两人都挺身而出推荐航天信息、高新兴、昨日下午三点宿科技、中国联通、星锐捷、中国软件、TCL集团。

5、风险提示：中国移动光通信投资不及预期；设全家人在唐宁街10号门前合影留念。(来源：英国媒体)前一页[1][2][3][4]下一页资料图：默多克与邓文迪一起出席活动。备商竞争格局变化

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