时代地产发行四年期亿美元票据利率.DG

时期地产发行四年期5亿美元票据 利率6.25%

1月10日早间，时期地产宣布，公司、附属公司担保人于1月9日与金融机构就票据发行订立购买协议，据此发行2021年到期的5亿美元6.25%优先票据。

观点地产新媒体了解，参与此次发行的机构包括UBS、德意志银行、国泰君安国际、农银国际、中信银行（国际）、兴证国际、花旗、海通国际、滙丰及上海浦东发展银行香港分行。

票据发行的估计所得款项净额（扣除就票据发行应付的包销折扣及佣金和其他估计开支后）将约为4.923亿美元，时代地产拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。

时代地产或会因应不断变化的市况而调剂其计划，因此或会重新分配所得款项净额用途。

时期地产将寻求票据于香港联交所上市。现已收到联交所有关票据合资格上市的确认书，批准票据仅可依照发售备忘录所述向专业*者发行债券的方式上市。联交所接纳票据不应视为公司或票据的价值指标。

上述票据预期将获标准普尔评级服务评为「B」、获穆迪*者服务有限公司评为「B2」及获惠誉国际信誉评级有限公司评为「B+」。

近期美元债受房企热捧，除时代地产外，当天早间碧桂园也宣布发行2.5亿美元2023年到期的4.750%优先票据，及6亿美元2025年到期的5.125%优先票据。

审校：钟凯

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