今起全球招股中联重科海外扩张加速
全球第十大工程机械制造商——中联重科[15.01 1.21%](000157,)H股将于12月1 日至16日进行全球发售,昨日公司对外发布了有关详情。
由中联重科董事长兼CEO詹纯新带领的全球路演团队在英国伦敦,通过视频与香港媒体举行了一场别开生面的发布会。中联重科此次全球发行8.696亿股,其中大约95%的股分即8.26亿股将会根据国际配售作出初步发行,大约5%的股分即4 47.9万股则初步作为香港公然发行。指标发行价范围界乎每股1 .98港元至18.98港元。
香港公开发售将于今日上午9时开始,至12月16日中午12时结束。中联重科股分将计划于12月2 日在香港联交所主板开始挂牌交易。公然招股之前,其国际配售部份已获足额认购,在国际资本的热捧下,中联重科本次募资将达24.5亿美元。
湖南长沙,齐聚着中联重科、三1重工[21.71 1.02%](6000 1)、山河智能[17.65 2.02%](002097)等3家工程机械行业龙头上市公司。一个城市孕育三家工程机械龙头,这在全国乃至世界都不多见,长沙也因此被誉为“工程机械之都”。
“作为国内工程机械的龙头企业,中联重科全球招股,不但将推动长沙由国内工程机械之都向世界工程机械之都迈进,而且对国内全部工程机械行业的企业来讲,必将会掀起一次升级热潮。”中信建投[0.00 0.00%]证券湖南研究总监刘亚辉博士如此评价。
3雄争霸成就专业之都
“中国制造的装载机、轮式起重机占全球的75%,挖掘机、混凝土机械占全球近一半的产量。”英国工程机械咨询公司总裁大卫·菲利普斯的研究报告称,“中国已由全球工程机械最大的需求国,转变为全球最大的工程机械制造国。”
而方正证券高级研究员李俭俭,也在其最新的研究报告称:国内市场80%的混凝土机械、80%的液压静力压桩机械、45%的旋挖钻机、 0%的汽车起重机械均出自湖南。长沙工程机械产值已占全国同行业市场总量的2 %,所占全球市场份额已达7.2%,成为名副其实的“中国工程机械之都”。
2010年11月26日,长沙燃放主题焰火,庆祝长沙工程机械产业集群销售总额突破1000亿元。其中中联重科、31重工和山河智能等3家龙头上市公司合计贡献了总量的绝大部分。
而长沙的工程机械三雄,又各具特色。中联重科脱胎于长沙建设机械研究院,在3家公司中最早上市,目前是全球工程机械行业产品类别最多的企业。其产品涉及混凝土机械、起重机械、环卫机械、路面机械、港口机械等400多个品种,其中,混凝土机械位居全球第一,建筑起重机、环卫机械产品连续多年占据全国市场份额第一,汽车起重机稳居国内第二。
三1重工是全球发展最快的工程机械企业之一,主业涉及混凝土机械、路面机械、土方机械、起重机械,煤炭机械等120多个品种,其中,混凝土机械、挖掘机械、桩工机械和履带起重机在国内有独特优势。
长沙成为中国工程机械重要研发和制造基地,中联重科的贡献首屈一指。中联重科不仅为产业集群突破1000亿元大关,贡献了近一半的经济指标,还以平均1.5个工作日,开发一款科技新产品的技术储备,为后千亿时期产业的再度爆发聚集能量。詹纯新认为,长沙工程机械从产业过千亿,到企业过千亿的时期,将很快到来。
虎视全球搭建资本平台
中联重科2009年年报显示,其工程机械类产品的总收入为207.62亿元,其中来自海外的销售为26.15亿元,海外销售占比为12.6%。
据相关研究机构分析,到2015年,中联重科的海外销售收入预计将有较大增幅。“按照我们的目标,到2015年,中联重科的销售收入预计将有近50%都是来自国外。”詹纯新表示。
中联重科目前已构成了包括中联重科科技园、麓谷工业园、上海工业园、意大利CIFA工业园等产业园区在内的10个产业基地。6个事业部已完成百亿计划,正朝着年销售收入超千亿元、跻身全球工程机械前5强的目标迈进。为了实现这1目标,无疑需要国际资本市场的支持。
纵观包括美国卡特彼勒在内的世界前五大工程机械企业,都实现了海外上市。通过海外上市,这些工程机械巨头不但获得新的发展资金,更重要的是以资本平台的运作,打开了更广阔的市场。
“卡特比勒在邻国墨西哥上市,如果单从融资需求来看,意义并不是很大,但在上市之后,通过资本平台的运作,迅速打开了新的市场。”詹纯新表示,借助国际资本平台,中联重科将加速海外扩张。
2008年,中联重科以1.626亿欧元的对价,收购世界排名第一的混凝土制造企业意大利CIFA公司,跃升为世界最大的混凝土龙头。
詹纯新认为,通过收购CIFA,中联重科收获巨大:“第一,中联重科获得了顶尖的行业技术,例如最典型的是碳纤维泵车臂架,在100多个国家都有专利;第二,利用共性采购,中联重科和CIFA的成本都得到了下降;第三是效率,现在CIFA的很多重要零部件都是在中联重科的‘厂中厂’制造;第四是模式,中联重科摸索出自己的一套成功实行海外收购的模式。”
分析人士认为,伴随世界经济的复苏进程,国际市场对工程机械的需求,照旧有巨大的空间。而中联重科本次发行8.7亿股H股,召募资金或将超过150亿元,会极大地推动其海外业务的快速扩张。
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