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水泥业：在行业整合中迅速扩张调整方向

年供需关系改善，水泥行业将进入新一轮上升发展期。水泥行业固定资产投资和新增水泥产能均已连续两年出现下降，水泥产量增长变缓。与此同时，国家八部委联合意见指出，2010年末，淘汰小水泥产能2.5亿吨，平均每年淘汰落后产能5000万吨。新增产能速度下降，落后产能持续淘汰，供需矛盾得到缓解，水泥价格企稳回升，行业将进入新一轮上升发展期。

新农村建设、城镇化建设和公共设施建设将保持快速增长，中西部固定资产投资快速增长成为亮点。年全国每年新增农村住房和农村基础设施的建设投资，城镇化水平提升带动的城镇建设投资，大型公共设施建设投资仍然会保持高速增长。2004年以后，中西部地区的固定资产投资增长率就超过了全国平均水平，未来两年仍会保持高速增长。预计年国内水泥需求将分别增长12%、10%和10%。

余热发电项目显著降低企业用电成本，提高水泥企业的盈利能力。{TodayHot}余热发电可以为企业吨熟料节约成本16元左右。余热发电还能促进水泥工业向节能、环保和循环经济的方向发展。2006年4月，国家八部委联合下信息披露需要成本发意见，到2010年采用余热发电的生产线要达到40%。发展低温余热既能为企业创造利润又能得到政策支持，是企业走向发展快车道的重要举措。

兼并重组推动行业重新洗牌，各区域龙头雏形初现。政策鼓励兼并重组，内资外资一齐推动行业整合，提高行业集中度，区域龙头企业面临快速扩张的历史发展机遇。目前，国内水泥企业已经基本排成四个梯队，海螺独占靠前梯队，中国建材、冀东水泥和华新水泥组成第二梯队，祁连山和四川双马等公司构成第三梯队。从区域发展来看，各区域龙头初现，海螺和中国建材雄踞东南、冀东水泥主攻“三北”、华新水泥稳坐华中、祁连山西北称王。

建议投资者重点关注以下几类公司：政府重点支持企业中上市公司；规模大、盈利能力良好的区域龙头企业；具有并购重组主题或增发股份募集资金用于产能扩张的公司；下班后不知道能干啥投建低温余热发电项目并且将会从中显著受益的企业。（如海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、祁连山。）

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