百度Aollo估值过百亿美元低估空间待新时代

百度Apollo估值过百亿美元 低估空间待释放

北京时间8月1日，百度发布2018财年第二季度未经审计财报，此外数据显示总营收为人民币260亿元(约合39.3亿美元)，同比增长32%;净利润为人民币64亿元(约合9.67亿美元)，同比增长45%。百度核心业务收入200亿元，同比增长28%，增速较上个季度的26%进一步提高。无论是核心业务，还是其他百度各项业务收入方面均保持同比增速提高。

财报公布后，券商及研究机构陆续发布研报，分析百度业务发展现状及资本市场发展预期。兴业证券在报告中指出，当前的百度市值中尚未充分体现其在AI产业中的领先地位。

AI估值缺失是百度被低估的重要原因。在86 Research最新发布的研报中，首次对百度的Apollo自动驾驶平台进行了单独估值，并给出了105亿美元的估值。研报称百度的合理估值应该超过1200亿美元，百度股价预计可以达到343美元，投资潜力巨大。

在财报后的分析师会议上，李彦宏表示，从AI方案来看，DuerOS和Apollo发展很快，使用IOT装置的用户越来越多，增长迅速。很多OEM公司表达了与百度开展合作的兴趣。不过这两项业务都还处于很早期，目前尚无法准确判定对于接下来季度的任何实质性贡献。但可以确定的是，这两项成果在同类中是最先进。从盈利的角度来看，百度将会比同类公司率先实现盈利，特别是Apollo。

百度AI无论是从技术更迭还是商业化落地皆表现出了良好的势头，但是这些并没有真实的在股价当中得以体现。而此前在福布斯杂志在对于百度的AI报道当中则写道百度比谷歌更2013年10月参加湖南卫视《爸爸去那儿》具有全球化优势，因为百度背后依托着巨大的人口红利和政府政策的支持。

据华尔街分析师预测，百度该季度每股收益约2.62美元，实际为3.18美元;预期营收为40.3亿美元，实际为39.3亿美元，百度实际盈利表现高于预期。从估值角度分析，百度目前市盈率大幅度低于其他科技公司，公司价值被低估。

德意志银行在最新的研报中，给出的百度最新目标股价也达到337美元，估计在1170亿美元附近。雅虎财经数据显示，在追踪百度股票的33位分析师中，12位给予持有评级，11位给予买入评级，8位给予强力买入评级。

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