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大同证券:以守为攻 超配消费服务板块 类别: 机构: 研究员:
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投资要点:
2011年下半年市场整体盈利水平同比增速仍将继续回落,“金九银十”并不能有效改变这种趋势;与此同时,通货膨胀的发展造成行业盈利水平出现严重分化,利润空间的压缩迫使中下游行业进行结构性调整,反过来又对上游盈利水平形成压制;下半年流动性较为紧张,并不会有太多提升,也将压制大盘的反弹;但是,由于当前大盘股目前正处于历史估值底部,封杀了股市大幅下跌的空间,市场对政策预期的逐步改善也对当前估值水平提供支撑。
综合考虑,预计九月A股市场将呈现区间震荡态势,市场存在技术性反弹要求,但在各种敏感性事件的冲击下,反弹力度及幅度将经受考验,导致市场震荡幅度加大。从谨慎角度出发,在经济增长、流动性变化等指标出现反转迹象之前,操作上仍必须以防御为主,建议多看少动。反映在行业配置上,继续看好受益传统节假日的消费类服务类板块,例如旅游、百货、食品、医药、信息服务等行业。与市场预期相反,我们认为全球新一轮经济刺激计划出台对市场影响并不大,周期股、特别是大宗商品相关股票价格上涨的基础并不牢固。
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