半导体电子设备下一个会是谁荐股牛

半导体、电子设备：下一个会是谁 荐7股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周主要观点摘要：10月17日苹果召开ipadair2发布会，屏幕镀膜是新一代产品最大的亮点，在屏幕大变革时代，作为智能终端产品价值量最大的环节，大变革将孕育大公司，大公司绽放大牛股，从莱宝高科、欧菲光到蓝思科技，下一个又会是谁？1、触摸显示行业具有无尽机遇，孕育大公司。1）从所有零部件成本占比重，屏幕价值最大；2）屏幕直接影响体验； ）屏幕技术最纷杂，有变就有机会。

2、纵观历史，屏幕大变革时代进行时！从整个大光电行业的发展状况来看，我们认为完全符合硬件行业螺旋式创新的结构，并且还具有向上游材料发展的潜力。从需求的角度来看，屏幕的技术变革先是从人性和性能提高提出技术革新的需求，再在对成本控制扩大规模提出要求，循环往复。1）触摸屏的出现，尤其是电容式触摸屏的出现，重新定义了自由划拨屏幕实现操作，用手势替代刻板的程式符号，iPhone的创新解放了对于键盘的禁锢，彻底将智能最初带来的电脑的束缚感除去。2）大猩猩玻璃是iPhone可以做到如此轻薄的巨大助力之一。 ）从目前显示技术的发展进程来看，苹果的Retina屏幕已经达到视膜清晰度，自己所采用的In-cell技术也已经较为稳定，需要提升的部分就是在于视觉体验的尽善尽美和功耗的降低。从供应量角度，每一次变革都需要变革甚至颠覆产业链，尤其是当某种变革力量失败后，产业链的重构机会最大。

、大变革孕育大公司，大公司绽放大牛股！让我们细数那些年我们推荐的屏幕大牛们：每个屏幕大牛的出现都是在显示触摸技术发生变革的时候，抓住了时机4、下一个屏幕大牛将出现在什么地方？从触摸屏行业的技术演进我们可以推演下一步会遵循这一规律，但是不一样的是这次大陆企业再发力，将当我们站在蓝思伯恩的肩膀上看的时候，我们能看到的就是镀膜等上游行业的大机会。

5、BiggerandDeeper，着眼现在远远不够，放眼未来才是强者此外，苹果的逻辑持续强化。国内集成电路以通讯芯片、安全信息和消费电子芯片为主要方向，结构化需求旺盛，国产化替代确定，市场下跌带来买入机会。新能源车领域相关公司持续看好。

上周市场回顾：电子板块上周涨跌幅-2.92%，跑数输沪深 00指数1.91个百分点，年初以来累计上涨28.75%，跑赢沪深 00指数2 .96个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为-2.14%、-2.49%、- .55%、- .57%、-2. %。

视察儿童百货商店以及给岛上的孩子们分发礼物的场面都收录其中。 本周行业与公司事件提醒：主要覆盖公司本周将披露三季报风险提示：系统性风险