加快装备制造业转型升级技术

机械行业2012年中期投资享受政策红利 有望震荡上涨2012-06-1 | 发布者：杨丽苗 | 来自工程机械在线2012年下半年投资策略:加大机械行业配置(1)龙头公司强者恒强。调控政策放松和全球经济触底回升的阶段,上调机械行业评级至推荐,重点推荐PE15倍以下,具有竞争优势的龙头公司:三一、中联、 2012年下半年投资策略:加大机械行业配置。(1)龙头公司强者恒强。调控政策放松和全球经济触底回升的阶段,上调机械行业评级至推荐,重点推荐PE15倍以下,具有竞争优势的龙头公司:三一重工、中联重科、郑煤机。

(2)未来受益于产业政策和产业升级的细分行业可能诞生隐形冠军,下跌后的投资机会:一方面看好公司的成长空间,另一方面中小市值公司在今年上半年已经历了一波调整,重点关注机器人、森远股份、长荣股份、鞍重股份。

工程机械行业:看好龙头优势企业。进入 十二五 高铁、房地产、公路等固定资产投资增速将放缓,对工程机械巨大保有量的担忧困扰着投资者。其实,随着保有量的增大,更新需求增加,未来的需求波动幅度将减少,这一点与我们经销商调研了解基本一致。出口市场正在恢复,全球化战略已拉开序幕,通过收购兼并,未来中国工程机械龙头公司出口占比将达到 0%-40%。

电梯行业:房地产复苏预期下的配置性品种。从历史上看几次房地产调控对电梯需求的影响较小,除200 -2004年的调控涉及到严格控制土地供给总量外,其余都是对价格上涨过快的调控,房地产竣工面积受调控影响相对较小保持了较为稳定的增长。电梯未来成长动力:使用密度的提升;保障房建设;城镇化进程中基础设施建设;更新需求和旧楼加装电梯。

煤机行业:市场过度悲观带来投资机会。美国天然气价格下降影响煤炭需求,拖累国外煤机生产商订单下滑。 十二五 国内新建煤矿减少,但煤机更新需求比例上升,更新需求占比将由目前60%提高至75%以上,在新增需求下滑的情况下有望拉动行业维持10-20%的增速。煤炭入洗率提高趋势明确,长期看我国煤炭入洗率将提高, 十二五 末洗选率要提高到65%,洗选设备投资仍有不足。煤机龙头公司市场份额提升,股价大跌带来投资机会。

智能制造装备:行业进入快速成长期。《智能制造装备产业 十二五 发展规划》规划目标到2015年实现产业销售收入超过1万亿元,年均增长率超过25%。我国智能制造装备行业整体技术水平与世界先进水平仍有较大的差距,市场需求主要来自于工业自动化技术在制造业中的应用。

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