幸福快乐信息科技聚焦平台类和信息化公司荐5股依依不舍

信息科技：聚焦平台类和信息化公司 荐5股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

农业改革序幕拉开，现代化大潮不可逆转农业现代化对保障粮食安全、维系社会稳定、推动经济持续健康发展起到关键作用。现阶段农业发展相对滞后于工业化、城镇化，城乡发展不协调愈发成为中国现代化建设的关键制约，加快发展现代农业兼具重要性与紧迫性。

2014年的一号文件以“全面深化农村改革，加快推进农业现代化”为主题，连续11年时间转眼过去7年。这对80后小夫妻在各自的教师岗位上已经奋斗7年了聚焦“三农”问题，充分表明中国下一阶段的改革中“三农”问题仍将处于最重要的位置。从内容上来看，2014年的一号文件较以往政策对深化改革的工作内容部署更加全面。这或意味着农业全面改革的序幕即将拉开，农业现代化主题值得关注。

参考借鉴国外经验，挖掘探索本土机遇日本在自十九世纪50年代起的20年内基本实现农业现代化，中日农业资源禀赋均具备人多地少的特征，日本经验对中国农业发展存借鉴意义。日本农业现代化实现过程中，工业带动、政府扶持、组织协同是三个重要因素。

以日本经验为参考，中国农业现代化挑战中伴随着机遇：城镇化建设将持续拉动农业经济发展、转移农业劳动力人口；扶持政策将进一步全面释放农业经营活力；已有民营企业尝试参与组织体系建设，促进农业经营协同。

掘金农业现代化中国农业现代化建设持续推进的背景下，其涉及的各个产业环节均蕴含巨大投资机会。考虑农业现代化发展节奏受政策影响，对投资机会的把握应参考相关环节对政策敏感度。建议长期关注受政策影响波动性较小的组织协同环节，并重点关注这一环节中成长空间较大的平台类、信息化投资机会。同时，建议通过把握短期政策节奏，捕捉其他环节的相关标的。

重点关注平台类和信息化公司率先探索平台服务类模式的农资行业龙头：农业现代化进程中将涌现出越来越多的农业专业户，他们追求农业经营效率但对资源的整合能力相对有限，能够为其提供一揽子产品及服务的平台服务型公司将重塑市场竞争边界，开辟新蓝海，这类公司有可能率先转变为成长股。建议关注农化、饲料行业龙头：史丹利、金正大、大北农、诺普信。

有助提升农业产业组织效率的农业信息化企业：中国农业经营主体相对分散，这要求农业组微博的主营运商目前并没有进入盈利阶段织体系需具备组织高效、反应快速的特征。信息化是提升效率的有效方式，当前信息化在农业领域的渗透尚不充分，在互联技术突飞猛进，硬件基础设施条件逐步具备的条件下，关注有助提升农业产业组织效率的农业信息化企业，这类企业有可能在新的领域开辟新的成长空间。建议关注农业生产信息化、物流信息化以及管控信息化的相关标的：华宇软件、航天信息、浪潮软件、新大陆软件以及榕基软件。

风险提示：改革效果低于预期。