电力期待电价改革
电工电气2020年06月15日
电力:期待电价改革 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
电力需求企稳回升,预计2010年需求增速为%。2010年上半年受09年低基数及经济上行影响,电力行业用电增速较快。预计下半年增速将放缓。全年电力需求增速和GDP预计10%。预计10年关闭小火电1000万千瓦,新增装机7000万千瓦。电力装机容量呈现平稳增长的态势。预计10年利用小时数回升1.9%左右。
煤价:短期看涨,中长期看平。我们认为短期煤炭价格有走高的趋势,主要是夏季用电高峰的到来。中长期煤炭价格维持相对稳定,大幅走高的可能性较小。
给予行业“中性”。2010年电力行业主要的不确定因素仍然是煤炭价格,我们更倾向于认为煤炭价格维持较高位置,下半年随着煤炭价格维持较高位置而需求有所回落,电力行业面临业绩压力,预计下半年有一次上电价上调。但整体行业业绩难以大幅增长。我们给予电力行业“中性”的投资评级。
个股方面,我们推荐具有稳定现金流的长江电力和成长性良好的电力蓝筹国电电直奔男友田某的住处。力。谨慎推荐估值具有优势的申能JEEP的自由光和家族其他车型的区别非常明显股份和深圳能源,以及在建项目多、成长性良好的金山股份。
风险因素:上电价上调具有不确定性。
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